10月17日，世界集成電路協(xié)會(huì)（WICA）發(fā)布《2024年全球存儲(chǔ)器市場(chǎng)研究報(bào)告》。報(bào)告顯示，近幾年，隨著人工智能、新能源汽車(chē)、大數(shù)據(jù)等新興產(chǎn)業(yè)快速崛起，數(shù)據(jù)處理、存儲(chǔ)性能重要性快速攀升，存儲(chǔ)器芯片市場(chǎng)迎來(lái)持續(xù)增長(zhǎng)并呈現(xiàn)出新的發(fā)展趨勢(shì)。但近兩年，受全球經(jīng)濟(jì)走勢(shì)，市場(chǎng)供需關(guān)系等因素影響，全球存儲(chǔ)器銷(xiāo)量和單價(jià)均出現(xiàn)了下滑，2023年全球存儲(chǔ)器市場(chǎng)規(guī)模為930億美元，同比下降29.1%。受人工智能大模型等新興領(lǐng)域?qū)λ懔π枨蟛粩嗵嵘瑢?duì)高性能、高存儲(chǔ)、高規(guī)格存儲(chǔ)器的需求不斷提升，2024年存儲(chǔ)器價(jià)格觸底反彈，預(yù)計(jì)2024年全球存儲(chǔ)器市場(chǎng)銷(xiāo)售規(guī)模將提升61.3%，為1500億美元。

圖1:2020-2024年全球存儲(chǔ)器市場(chǎng)規(guī)模及增速

資料來(lái)源：WICA

DRAM芯片是存儲(chǔ)產(chǎn)品中銷(xiāo)售占比最高的產(chǎn)品，預(yù)計(jì)2024年全球DRAM產(chǎn)品占全球存儲(chǔ)產(chǎn)品54.8%。DRAM產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于移動(dòng)終端、服務(wù)器、電腦、5G、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)和虛擬現(xiàn)實(shí)等多個(gè)領(lǐng)域，市場(chǎng)需求巨大并持續(xù)增長(zhǎng)。NAND Flash產(chǎn)品漲價(jià)幅度更高，市場(chǎng)空間增長(zhǎng)更大，預(yù)計(jì)較2024年市場(chǎng)占有率增長(zhǎng)3.4%。

從目前市場(chǎng)需求來(lái)看，美國(guó)因?yàn)镃hatGPT生成式人工智能的興起和數(shù)據(jù)中心加速建設(shè)，加速了對(duì)存儲(chǔ)器產(chǎn)品的需求，預(yù)計(jì)2024年市場(chǎng)占比快速提升，逐步取代中國(guó)成為全球最大的存儲(chǔ)器市場(chǎng)，美國(guó)存儲(chǔ)器市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)為563億美元，市場(chǎng)占比為37.5%，中國(guó)存儲(chǔ)器市場(chǎng)規(guī)模為528億美元，市場(chǎng)占比下降至35.2%，其他亞太地區(qū)和歐洲緊隨其后。

存儲(chǔ)器行業(yè)的主要下游市場(chǎng)包括手機(jī)、個(gè)人電腦、服務(wù)器等，也是是未來(lái)物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新興領(lǐng)域不可或缺的關(guān)鍵原件，存儲(chǔ)器市場(chǎng)穩(wěn)定增加。存儲(chǔ)器應(yīng)用市場(chǎng)第一大規(guī)模一直是數(shù)據(jù)處理電子的產(chǎn)品，預(yù)計(jì)2024年市場(chǎng)占有率達(dá)到49.2%，其次是通訊電子、消費(fèi)電子、汽車(chē)電子和工業(yè)電子等。其次，存儲(chǔ)器通訊電子市場(chǎng)約占31.4%。存儲(chǔ)器汽車(chē)電子市場(chǎng)銷(xiāo)售額持續(xù)攀升，占比提升至6.7%。未來(lái)，存儲(chǔ)器市場(chǎng)還將在數(shù)據(jù)中心、汽車(chē)電子等多應(yīng)用領(lǐng)域的驅(qū)動(dòng)下實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)。

目前，全球存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入高度壟斷的時(shí)代，行業(yè)呈現(xiàn)出明顯的寡頭壟斷格局。預(yù)測(cè)2024年存儲(chǔ)器企業(yè)營(yíng)收，韓國(guó)三星電子、SK海力士以及美國(guó)美光科技合計(jì)約占據(jù)全球存儲(chǔ)器市場(chǎng)83.3%的市場(chǎng)份額，其中三星電子一家公司市場(chǎng)占有率約占39.5%。中國(guó)大陸長(zhǎng)江存儲(chǔ)近幾年在制造產(chǎn)能、產(chǎn)品種類(lèi)、產(chǎn)品質(zhì)量上持續(xù)提升，目前已經(jīng)是全球第六大存儲(chǔ)器廠(chǎng)商。

表1:2024年全球存儲(chǔ)器廠(chǎng)商市場(chǎng)份額

注：WICA目前不掌握長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)經(jīng)營(yíng)情況，故此在全球存儲(chǔ)器廠(chǎng)商市場(chǎng)份額上未納入長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)。

資料來(lái)源：WICA

關(guān)于WICA

世界集成電路協(xié)會(huì)（World Integrated Circuit Association,簡(jiǎn)稱(chēng)WICA）是由來(lái)自全球半導(dǎo)體業(yè)界的龍頭企業(yè)、研究機(jī)構(gòu)、科研院所、投資機(jī)構(gòu)等共同發(fā)起成立的國(guó)際性產(chǎn)業(yè)組織，協(xié)會(huì)主要關(guān)注、研究集成電路產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)、下游應(yīng)用市場(chǎng)、全球貿(mào)易、人才教育等領(lǐng)域。協(xié)會(huì)網(wǎng)址：www.wicassociation.org