今日(2月18日)A股三大股指開盤漲跌不一，盤中一度有沖高表現(xiàn)之后，股指立刻走弱，好在及時(shí)企穩(wěn)回升，維持震蕩盤整格局。

從盤面上來看，半導(dǎo)體相關(guān)原材料行業(yè)又火了，氟化工板塊領(lǐng)銜，氫氟酸、光刻膠等板塊同樣異動拉升。截至午間收盤，在氟化工板塊之中，中欣氟材漲停，雅克科技、多氟多等多只個(gè)股大漲。

消息面上，據(jù)生意社消息，2月17日山東地區(qū)氫氟酸市場價(jià)格走勢上漲，場內(nèi)氫氟酸裝置運(yùn)行平穩(wěn)，供應(yīng)正常，場內(nèi)商談主流為10500-11000元/噸。

此外，據(jù)上證報(bào)記者多方采訪獲悉，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)目前復(fù)工情況良好，整體復(fù)工率超過了60%；由于產(chǎn)線春節(jié)期間正常運(yùn)轉(zhuǎn)，多家晶圓制造廠的一季度產(chǎn)能利用率還有望高于去年同期。

集邦咨詢表示，從全球的角度來看，存儲器產(chǎn)業(yè)的特性是除非遇到全球系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，否則廠商不會貿(mào)然減產(chǎn)，加上客戶端庫存仍然不足，即便下游客戶現(xiàn)階段面臨缺工/缺料的問題，但仍會維持一定采購力道。因此，第一季DRAM價(jià)格依然維持上漲格局。

對于半導(dǎo)體行業(yè)，國金證券分析，供過于求到供不應(yīng)求：預(yù)估2020 年全球內(nèi)存DRAM 產(chǎn)出(bit supplygrowth)同比將增加15-17%，NAND 產(chǎn)出同比將增加 30-35%， 這應(yīng)該是1-2 個(gè)點(diǎn)低于2020 年的需求，所以內(nèi)存DRAM 會從2019 年5 個(gè)點(diǎn)的供過于求轉(zhuǎn)變成2020 下半年2 個(gè)點(diǎn)的供不應(yīng)求(-2% sufficiency ratio)。而NAND 會從2019 年1 個(gè)點(diǎn)的供過于求轉(zhuǎn)變成2020 下半年4-6 個(gè)點(diǎn)的供不應(yīng)求。

國金證券進(jìn)一步指出，全球存儲器行業(yè)今年增長超15%，牽動全球半導(dǎo)體增長10%： 雖然短期有新型冠狀病毒疫情籠罩，影響手機(jī)存儲器的需求，但因存儲器位元增長加上2020 下半年及2021 年價(jià)格的反彈，預(yù)期2020/2021 年全球存儲器行業(yè)營收同比增長超過15%/25%， 驅(qū)動全球半導(dǎo)體這兩年增長近10%。

財(cái)富證券指出，晶圓廠招標(biāo)進(jìn)入高峰期，國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備迎來業(yè)績兌現(xiàn)期。根據(jù)SEMI預(yù)測，2020年全球半導(dǎo)體設(shè)備市場有望回溫，銷售額將增長5.5%達(dá)到608億美元，中國大陸半導(dǎo)體設(shè)備市場規(guī)模增長至149億美元。從2019年下半年開始，國內(nèi)晶圓廠陸續(xù)進(jìn)入密集的設(shè)備采購期，2020國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備進(jìn)口替代潛力大，優(yōu)質(zhì)的國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備廠商市占率有望逐步提升。此外，大基金二期已經(jīng)成立，對于半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)的投資有望加大。