SemiUnion消息，2020年7月7日，聞泰科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“聞泰科技”）發(fā)布公告稱(chēng)，發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)已獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)批復(fù)。在本次交易獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批復(fù)后，公司及時(shí)落實(shí)標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)戶(hù)相關(guān)工作。
根據(jù)本次交易方案及重組協(xié)議，本次交易涉及標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)戶(hù)的標(biāo)的企業(yè)包括北京廣匯、寧波益穆盛、合肥廣韜、寧波廣宜，截至本公告披露日，上述標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)戶(hù)手續(xù)已辦理完畢，交易對(duì)方已根據(jù)重組協(xié)議約定履行了標(biāo)的資產(chǎn)的交付義務(wù)。
至于本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)作價(jià)，公告顯示，聞泰科技擬向全體交易對(duì)方以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)其持有的標(biāo)的資產(chǎn)，交易對(duì)價(jià)為633,371.55萬(wàn)元。上市公司擬以現(xiàn)金方式支付交易對(duì)價(jià)15,000.00萬(wàn)元。上市公司擬以發(fā)行股份的方式支付交易對(duì)價(jià)618,371.55萬(wàn)元，總計(jì)發(fā)行股份數(shù)為68,267,995股。
聞泰科技表示，公司尚需向交易對(duì)方發(fā)行股份及支付現(xiàn)金以支付交易對(duì)價(jià)，并就新增股份向中登公司和上交所申請(qǐng)辦理股份登記和上市手續(xù)。
在此之前，證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)聞泰科技向合肥芯屏產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）發(fā)行53,869,230股股份、向袁永剛發(fā)行7,547,918 股股份、向?qū)幉飞奖６惛蹍^(qū)中益芯盛投資中心（有限合伙）發(fā)行3,828,634股股份、向?qū)幉飞奖６惛蹍^(qū)益昭盛投資合伙企業(yè)（有限合伙）發(fā)行1,797,463股股份、向北京建廣資產(chǎn)管理有限公司發(fā)行854,447股股份、向北京中益基金管理有限公司發(fā)行370,303股股份購(gòu)買(mǎi)相關(guān)資產(chǎn)。
據(jù)披露，聞泰科技本次募集配套資金總額不超過(guò)580,000萬(wàn)元，募集配套資金金額不超過(guò)本次交易中以發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的交易價(jià)格的100%。募集資金將用于安世中國(guó)先進(jìn)封測(cè)平臺(tái)及工藝升級(jí)項(xiàng)目、云硅智谷4G/5G半導(dǎo)體通信模組封測(cè)和終端研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目（聞泰昆明智能制造產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目（一期））、補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金及償還上市公司債務(wù)、支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、以及付本次交易的相關(guān)稅費(fèi)及中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用。
資料顯示，聞泰科技是全球主流電子品牌客戶(hù)提供智能硬件的研發(fā)設(shè)計(jì)和智能制造服務(wù)，是全球手機(jī)出貨量最大的ODM龍頭公司，2019年手機(jī)ODM出貨量約占中國(guó)手機(jī) ODM 廠(chǎng)商總出貨量的1/3。
而安世集團(tuán)是世界一流的半導(dǎo)體標(biāo)準(zhǔn)器件IDM廠(chǎng)商，專(zhuān)注于分立器件、邏輯器件和MOSFET器件市場(chǎng)，其客戶(hù)包括中游制造商和 下游電子品牌客戶(hù)，如博世、華為、蘋(píng)果、三星、華碩、戴爾、惠普等知名公司。
2019年，聞泰科技完成對(duì)于安世集團(tuán)控制權(quán)的收購(gòu)，順利進(jìn)入半導(dǎo)體行業(yè)。
聞泰科技表示，此次交易系公司收購(gòu)安世集團(tuán)上層持股結(jié)構(gòu)中的相關(guān)少數(shù)股東權(quán)益。交易前后上市公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍不會(huì)發(fā)生變化，本次交易有利于上市公司與安世集團(tuán)深化整合，進(jìn)一步發(fā)揮雙方在業(yè)務(wù)、技術(shù)和產(chǎn)品上的協(xié)同發(fā)展，實(shí)現(xiàn)上市公司長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展。
