半導體聯盟報道,7月23日,上海證券交易所官網信息披露,無錫力芯微電子股份有限公司(以下簡稱“力芯微”)的科創板上市申請獲受理。

資料顯示,力芯微成立于2002年5月,致力于模擬芯片的研發及銷售,主要產品為電源管理芯片,主要應用于手機、可穿戴設備等消費電子領域。

據招股書介紹,力芯微已開發形成500余種型號的產品,覆蓋電源轉換芯片、電源防護芯片、顯示驅動電路等主流電源管理芯片,并積極研發和推廣智能組網延時管理單元、信號鏈芯片等其他類別產品。

三星/小米等品牌供應商  獲聚源聚芯入股

招股書介紹稱,力芯微在電源管理芯片領域深耕近二十年,已成為國內消費電子市場主要的電源管理芯片供應商之一,并持續在家用電器、物聯網、汽車電子、網絡通訊等領域布局。

據披露,力芯微成立初期聚焦于DVD、音響、機頂盒及遙控器等產品,隨后在手機興起時期切換研發方向進入手機芯片領域,推出雙卡SIM卡電源控制芯片,并于2010年進入三星電子供應商體系。

目前,力芯微已通過了多家全球知名消費電子客戶的認證流程,形成了包括三星、客戶A、小米、LG、聞泰在內的終端客戶群。

由于下游手機行業高度集中,力芯微的客戶集中度較高,2017年、2018年、2019年、2020年1-3月,力芯微前五大客戶的銷售占比分別為84.71%、87.35%、82.35%、80.57%;其中,對三星電子的銷售占比分別為71.78%、73.56%、59.24%、52.97%。

經營業績方面,2017年、2018年、2019年、2020年1-3月,力芯微的營業收入分別為3.02億元、3.44億元、4.75億元、1.15億元;歸母凈利潤分別為2210.23萬元、2538.18萬元、4079.64萬元、1846.65萬元;研發投入占營業收入比例分別為7.74%、7.97%、7.50%、6.56%。

股權架構方面,力芯微的控股股東為無錫億晶投資有限公司(以下簡稱“億晶投資”),目前持股比例57.77%,實際控制人為袁敏民、毛成烈、周寶明、佴東輝、張亮、湯大勇、汪東、汪芳,上述八人為一致行動人,合計持有億晶投資84.3%的股權,并通過億晶投資間接持有力芯微48.7%的股權。

值得一提的是,今年3月,億晶投資分別與上海聚源聚芯集成電路產業股權投資基金中心(有限合伙)(以下簡稱“聚源聚芯”)等三家公司簽署《股權轉讓協議》,其中,億晶投資將其持有力芯微2.92%股權以3220.00萬元轉讓給聚源聚芯。

據了解,聚源聚芯成立于2016年,其股東包括國家集成電路產業投資基金股份有限公司(持股45.09%)、中芯晶圓股權投資(寧波)有限公司(持股31.63%)、上海榮芯投資管理合伙企業(有限合伙)(持股22.60%)、上海肇芯投資管理中心(有限合伙)(持股0.68%)。

目前,聚源聚芯持有力芯微2.92%股權,位列力芯微第六大股東。

募集資金6.13億元 投建主營業務相關項目

根據招股書,力芯微這回擬公開發行股票數量不超過1600.00萬股,不低于發行后總股本的25%,擬募集資金6.13億元,扣除發行費用后的資金凈額將用于高性能電源轉換及驅動芯片研發及產業化項目、高性能電源防護芯片研發及產業化項目、研發中心建設項目、發展及科技儲備基金。

力芯微聲稱,這回募集資金投資項目圍繞公司主營業務開展,主要目的是提高技術研發水平、實現新產品的研發和產業化,并增強公司的核心競爭力,是對公司主營業務的鞏固和提升。

其中,高性能電源轉換及驅動芯片研發及產業化項目擬使用募集資金金額1.79億元,主營內容為持續深化電源轉換及驅動芯片的技術積累、研發并推出高性能的電源轉化及驅動類產品;高性能電源防護芯片研發及產業化項目擬使用募集資金金額1.70億元,主要是通過深入研究電源防護類芯片的應用需求,深化電源防護芯片的技術積累,持續推出新產品。

至于戰略規劃,力芯微聲稱,公司將以市場需求和技術前沿趨勢為導向,持續研發全系列、高品質的電源管理芯片,并持續布局信號鏈芯片市場。未來,公司將致力于打造領先的電源管理芯片技術平臺,并最終成為國際一流的模擬芯片供應商。

招股書指出,力芯微與TI、ON Semi、DIODES、Richtek等國際領先企業相比,在企業規模、人才儲備、全系列解決方案提供能力等方面仍存在差距,此外,招股書亦提到,公司融資渠道較為單一,當前的資金實力限制了研發和運營。

若這回成功登陸科創板,力芯微將有望通過這回發行增加公司資本規模、拓展融資渠道,有利于吸引人才、提高研發實力,助力其進一步發展壯大。