日前，大唐電信公告披露了其下屬子公司大唐恩智浦半導(dǎo)體有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“大唐恩智浦”）增資及江蘇安防科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“江蘇安防”）部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)的最新進(jìn)展。

公告顯示，大唐恩智浦及江蘇安防于8月21日收到北京產(chǎn)權(quán)交易所出具的《意向投資方資格審核意見(jiàn)書(shū)》，大唐恩智浦及江蘇安防增資項(xiàng)目公告期屆滿，其中大唐恩智浦征集到意向投資方徐州汽車(chē)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“徐州汽車(chē)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)基金”），江蘇安防征集到意向投資方徐州智安產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“徐州智安產(chǎn)業(yè)投資基金”）。

經(jīng)審核徐州汽車(chē)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)基金及徐州智安產(chǎn)業(yè)投資基金符合投資資格條件要求，同日大唐恩智浦及江蘇安防向北京產(chǎn)權(quán)交易所出具《投資方資格回復(fù)意見(jiàn)函》，對(duì)徐州汽車(chē)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)基金及徐州智安產(chǎn)業(yè)投資基金的投資資格予以確認(rèn)。

公告稱(chēng)，除上述事項(xiàng)外，宸芯科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“宸芯科技”）部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)尚在履行北京產(chǎn)權(quán)交易所掛牌公示程序。在相關(guān)程序履行完成后，公司將召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議審議本次重組的正式方案，并將相關(guān)情況及時(shí)進(jìn)行披露。

根據(jù)此前公告，大唐恩智浦、江蘇安防擬通過(guò)在北京產(chǎn)權(quán)交易所以公開(kāi)掛牌的方式引入部分投資方，并實(shí)施增資擴(kuò)股。其中，大唐恩智浦?jǐn)M增資總金額不低于3300萬(wàn)美元，符合條件的合格投資方出資不低1683萬(wàn)美元，本次進(jìn)場(chǎng)掛牌引入增資所占大唐恩智浦股權(quán)比例為27.41%，同時(shí)原股東恩智浦按持股比例同比增資。

江蘇安防擬募集資金總額不低于3億元，計(jì)劃分兩步募集到位。本次擬增資方式募集資金不低于1.35億元，并且交易方需要同時(shí)承諾按掛牌方案及增資擴(kuò)股協(xié)議約定，在本次資金實(shí)繳后1年內(nèi)再次增資，并且增資價(jià)格不低于本次投后估值，最終以屆時(shí)有效的資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果為準(zhǔn)，合計(jì)增資不低于3億元。本次擬募集資金對(duì)應(yīng)持股比例不低于24.83%。

另外，大唐電信控股子公司聯(lián)芯科技擬通過(guò)在北交所掛牌交易方式轉(zhuǎn)讓其持有的宸芯科技15%股權(quán)，對(duì)應(yīng)掛牌價(jià)格為2.77億元。

上述交易完成后，大唐恩智浦和江蘇安防將由控股子公司變更為參股子公司，不再納入大唐電信合并報(bào)表范圍，大唐電信仍間接持有宸芯科技2.23%股份。

公告提示稱(chēng)，截至目前，宸芯科技部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目尚在北京產(chǎn)權(quán)交易所履行必要的掛牌程序，本次重大資產(chǎn)重組尚需再次召開(kāi)董事會(huì)對(duì)上述相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行審議，并由董事會(huì)召集股東大會(huì)審議與本次交易相關(guān)的議案。本次重大資產(chǎn)重組存在未能通過(guò)該等決策、審批程序的風(fēng)險(xiǎn)。另外，宸芯科技部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目尚處于掛牌公示期， 交易價(jià)格未最終確定，同時(shí)也存在無(wú)人摘牌的風(fēng)險(xiǎn)。